Новости и обзор мировых рынков АПК

Новости и обзоры мировых рынков АПК за неделю (06-10.12.2010)

ЗЕРНО

Европейская пшеница: выигрыш египетского тендера поднял цены на самый высокий в сезоне уровень

Победа французской пшеницы на вчерашнем тендере в Египте оказалась ожидаемой (благодаря ослаблению евро), но от того не менее приятной. Столь масштабная закупка стала своего рода компенсацией за проигрыши Франции на двух предыдущих тендерах.

«Ложкой дегтя» стала закупка Египтом также и аргентинской пшеницы, причем по цене на базисе C&F меньше французской. Европейские трейдеры опасаются, что Аргентина станет новым серьезным конкурентом, особенно ввиду хорошего урожая. Разочаровали и итоги экспортной недели на 07 декабря:

Еврокомитет выдал экспортных лицензий по мягкой пшенице в объеме лишь 127 тыс. тонн (558 тыс. тонн неделей ранее).

Январские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 2,00 евро до 240,25  €/тонна (318,11 $/тонна).

Январские котировки фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 1,10 фунта до 188,00 £/тонна (296,53 $/тонна).

Пшеница США: успехи экспорта толкают цены еще выше

Пшеничные площадки США закончили торговый день четверга в плюсе. Вновь драйверами торгов стали «долгоиграющие» факторы высокопротеиновой пшеницы – засуха на полях озимых в Штатах и дожди в Австралии. Положительных эмоций добавили данные по экспорту. Разочарование от провала на тендере в Египте оказалось незамеченным на фоне внушительной закупки американской пшеницы Ираком, а также итогов недельных продаж. За неделю на 02 декабря США продали 726,5 тыс. тонн пшеницы урожая 2010г. и будущего урожая 2011г. (рынок ожидал 450-650 тыс. тонн).

Инвестиционные фонды купили около 2 тыс. контрактов мягкой пшеницы SRW в Чикаго.

Ближайшие декабрьские котировки американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,30 до 274,91 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,57 до 306,50 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $4,13 до 313,76 $/тонна.

В Азербайджане отменен НДС на импорт зерна

Кабинет министров Азербайджана принял решение об освобождении от НДС импортируемого зерна, меслина (смесь пшеницы и ржи), пшеничной и ржаной муки, говорится в понедельник в сообщении Кабмина.

Это решение вступает в силу с момента подписания (с 3 декабря) и будет действовать до 1 августа 2011 года

Решение принято на основе согласованного предложения министерств экономического развития, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, финансов, налогов и Госкомтаможни.

Согласно Государственной программе по надежному обеспечению населения в Азербайджане продовольственными продуктами в 2008-2015 годах, объем производства зерна в стране должен быть обеспечен на уровне 2,8 миллиона тонн в год. В 2010 году было засеяно на 147 тысяч гектаров земли меньше, чем в 2009 году. НДС в Азербайджане составляет 18 процентов.

Евросоюз: интервенционные распродажи ячменя идут «на ура»

Еврокомитет в четверг 09 декабря на интервенционном тендере продал 242,857 тыс. тонн германского ячменя (86,883 тыс. тонн на предыдущем тендере 25 ноября).

Трейдеры отмечают чрезвычайно высокий уровень спроса на интервенционный ячмень. Это не удивительно, ведь цена продажи составила 185 €/тонна при цене свободного рынка (СРТ Гамбург) 200 €/тонна.

Еврокомитету пришлось даже ограничивать покупателей, запросы на германский ячмень были сделаны в объеме 976,521 тыс. тонн. Несмотря на ограничения, эксперты отмечают высокие темпы распродаж с самого их старта, если темпы сохранятся, то интервенционные запасы будут распроданы очень быстро и Евросоюз в начале 2011г. останется без инструментов регулирования внутреннего рынка.

Производству пшеницы на Ближнем Востоке в будущем сезоне угрожает засуха.

За три осенних месяца посевы пшеницы в ведущих регионах Турции, Сирии, Ирака и Северного Ирана получили лишь 20% от необходимой нормы осадков.

Засуха будет иметь серьёзные последствия для  мирового предложения пшеницы. Напомним, что из-за неурожаев экспорт уже закрыт в России и серьёзно ограничен на Украине.

По словам синоптиков, засуха может быть связана с погодным феноменом Ла-Нинья. Напомним, что именно из-за неурожаев, причиной которых стала Ла-Нинья, в сезоне 2008/09 странам Ближнего Востока пришлось импортировать 40 млн. пшеницы. Это в два раза больше среднего показателя за 5 лет.

Весь регион страдает от сильной засухи. Исключение составляют западная Турция и несколько областей в Иране к югу от Каспийского моря.

Отметим, что Турция и Иран производит более 60% пшеницы от общего производства всего Ближнего Востока.

USDA: прогноз мирового производства пшеницы в 2010/11 МГ увеличен

Последний декабрьский отчет USDA относительно баланса спроса и предложения пшеницы на мировом рынке окажет некоторое давление на ценообразование за счет увеличения оценок производства зерновой в 2010/11 МГ.

Так, показатель был скорректирован в большую сторону на 0,6% в месяц — до 645,51 млн. тонн, что уменьшило отставание от результатов прошлого года до 5,5%. Оценка производства пшеницы в Австралии была повышена на 5,5 млн. тонн в месяц — до 25,5 млн. тонн, в Канаде — на 0,97 млн. тонн — до 23,17 млн. тонн, а в Украине — на 0,2 млн. тонн — до 17,2 млн. тонн. В то же время, оценки для России данные ухудшились еще на 0,5 млн. тонн — до 32,7 млн. тонн.

Стоит отметить. что потребление пшеницы на глобальном рынке в указанный период увеличится на 2,3% в год — до 666,47 млн. тонн.

Что касается запасов пшеницы в мире по итогам 2010/11 МГ, то они были озвучены на уровне 176,72 млн. тонн, что демонстрирует рост на 2,4% в месяц, однако по прежнему на 10,1% ниже показателя прошлого года (196,68 млн. тонн).

Также добавим, что перспективы экспорта зерновой в мире в сезоне-2010/11 ухудшились на 1,65 млн. тонн — до 125,58 млн. тонн.

САХАР

Цена сахара может вырасти на следующей неделе из-за ливней в Индии — опрос

Цены на сахар могут повыситься на следующей неделе из-за ливневых дождей в Индии, которые мешают сбору урожая сахарного тростника. Это вызывает опасения, что поставки из этой страны, которая является одним из крупнейших производителей сахара в мире, сократятся.

Пять из десяти опрошенных агентством Bloomberg трейдеров, аналитиков и брокеров ожидают повышения стоимости сахара-сырца на торгах в Нью-Йорке на предстоящей неделе. Трое прогнозируют снижение цен и еще два респондента не считают, что произойдут значительные изменения.

В то же время трое из десяти экспертов ожидают роста цен на рафинированный сахар на торгах в Лондоне и столько же — уменьшения.

«У Индии действительно плохой урожай уже пару лет, — отмечает старший брокер Olympus Futures Хэнк Кинг. — При этом спрос на сахар большой, а поставки — не очень».

9 декабря сахар-сырец с поставкой в марте подешевел на 0,9% — до 28,71 цента за фунт. Цена мартовских контрактов на рафинированный сахар опустилась на 0,7% — до $727,2 за тонну.

О проведении торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE

После продолжительного роста, мартовский контракт на сахар-сырец резко снизился до отметки 28,6 цент/фунт, что 0,4% меньше цены закрытия. Такая тенденция повторяется в течение 2-х дней.

Бразилия: Уборка сахарного тростника приостановят из-за дождей

Уборка сахарного тростника в большинстве регионов Бразилии уже почти завершена. Однако из-за сильных дождей, ожидающихся на следующей неделе в центральных и южных районах страны, работы на плантациях могут быть приостановлены. Бразилия является крупнейшим производителем сахара в мире. На долю страны приходится 54% от общего объема экспортных поставок сахара в мире.

СОЯ

Китай-США: экспорт-импорт сои увеличивается

В связи с активным сотрудничеством Китая и США по вопросам импорта и экспорта, эксперты решили проанализировать ситуацию относительно производства и потребления сои в этих двух странах.

Эксперты заметили, что производство сои в Китае не имеет тенденции к росту, а внутреннее потребление этого продукта опережает производство, тем самым приводя к импорту сои. Производство сои США находится на подъеме, по мнению экспертов.

С 2003-2004 МГ доля экспорта сои США в импорт Китая увеличилась с отметки 29% до 46,6%. Потребление сои в Китае на тот момент составляло от 3,2% до 17%, ежегодный рост потребления продукта увеличивался в среднем на 10,5%.

Однако до тех пор, пока Китай не увеличит производство сои в своей стране, такие страны как США, Аргентина и Бразилия будут поставлять сою для удовлетворения спроса и нужд китайских людей и скота.

Канада составит конкуренцию основным производителям сои

Производители сои в Канаде обещают рекордный урожай. В провинциях Онтарио, Квебек и Манитоба фермеры собрали максимальное количество сои и планируют составить конкуренцию самым матерым производителям в мире.

В Онтарио и Квебеке установилась прекрасная погода, теплая и сухая, что благоволит успешному развитию сои. Производство сои в Онтарио выросло на 16,4% и составляет 3 млн. тонн, что на 381 000 тонн больше показателя предыдущего года.

Урожайность сои в этом году достигла 46 бушелей с акра, вся посевная площадь составляла 2,4 млн. акров. В Квебеке производство сои достигло 807 000 тонн, что на 52,3% выше прошлогоднего показателя. Рекордная урожайность была зафиксирована в этой провинции, 46 бушелей с акра, а площадь посевов составляла 644 900 акров.

В провинции Манитоба, по местным меркам, фермеры также собрали рекордный урожая сои в размере 435 400 тонн. Соя была посажена на 510 000 акрах и урожайность в этом году достигала 31,4 бушелей с акра.

КУКУРУЗА

IGC: запасы кукурузы в мире в сезоне-2010/11 существенно снизятся

Эксперты Международного совета по зерну (IGC) 25 ноября пересмотрели в сторону понижения свой прогноз запасов кукурузы в мире на конец сезона-2010/11 на 20% в год — до 121 млн. тонн, что является наименьшим показателем за последние 4 года.

Кроме того, оценка мирового производства кукурузы в сезоне-2010/11 была уменьшена на 0,49% в месяц — до 810 (811) млн. тонн. Так, на подсчеты повлияла понижательная корректировка урожая зерновой в Бразилии и США.

Отметим, что показатели мирового потребления кукурузы и торговли данной зерновой в 2010/11 МГ были оставлены на прежнем уровне 840 млн. тонн и 94 млн. тонн соответственно. Главным образом, закупочная активность ожидается со стороны стран Евросоюза, Китая и России.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА

Дефицит сои толкает вверх цены на пальмовое масло

Цена на пальмовое масло на мировых рынках 9 декабря выросла на 11%. Столь значительный скачок цен произошел в результате увеличения импорта Китаем. Кроме того, пока неизвестно смогут ли аргентинские производители собрать хороший урожай сои, несмотря на засуху. А пальмовое масло, как известно, является отличным заменителем соевого масла.

К марту следующего года цена за тонну пальмового масла может подняться до отметки 1272 доллара. Сезонное снижение производства данной разновидности растительного масла в Малайзии также будет способствовать увеличению его стоимости, уверяют эксперты.

За этот год стоимость пальмового масла на мировых рынках возросла на 36%. Цены на него планомерно повышаются уже второй год подряд.

Во многих странах-производителях в этом году урожай был далеко не богатым из-за природных катаклизм. Именно по этой причине рост китайского спроса на продовольственные товары может привести к резкому сокращению мировых поставок. В 2010-11 году мировой спрос на 8 разновидностей растительный масел превысит их предложение впервые за 8 последние лет.

По данным агентства “Reuters”, проливные дожди, вызванные природным явлением Ла-Ниньо, стали причиной снижения производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии. Напомним, эти страны являются крупнейшими производителями этой разновидности масла в мире. А вот в Аргентине Ла-Ниньо наоборот вызвал сильную засуху, которая может нанести серьезный ущерб посевам сои. Все эти факторы могут серьезно отразиться на мировых поставках растительных масел и вызвать новый виток роста цен.

МЯСО/МОЛОКО

В Евросоюзе может появиться закон, требующий четкого указания страны происхождения свинины, курятины и ягнятины на этикетке

В Евросоюзе скоро может появиться собственный закон, который будет требовать четкого указания на этикетке страны происхождения свинины, курятины и ягнятины.

Комиссия Европарламента по экологии и защите потребителей еще в марте проголосовала за подобный законодательный акт. Европейские парламентарии в целом встретили этот закон положительно. Теперь же за принятие данного акта выступили министры ЕС.

Текст указанного акта теперь должен пройти лингвистическую и юридическую экспертизы. Далее он будет окончательно рассмотрен и принят Европарламентом.

Как заявляют лоббисты закона в Национальном фермерском союзе Великобритании (NFU), четкая и понятная маркировка продукции требуется давно, ведь, как показывает практика, потребители желают покупать продукты национальных производителей.

Еврокомиссия защитит производителей молока

В четверг Европейская Комиссия утвердила предложение, направленное на улучшение позиций производителей молока на рынке. Впредь производители и переработчики смогут заключать договоры на более выгодных условиях. ЕК надеется, что таким образом удастся защитить интересы производителей в переговорах с крупными переработчиками молока. Стороны еще до поставок смогут заключать соглашения о ценах, графике и сроке действия договора. К тому же, каждая страна ЕС сможет объявить использование таких документов обязательным.

Согласно предложению ЕК, крестьяне при посредничестве организаций производителей также смогут более эффективно отстаивать свои интересы. Планируется принять и меры по увеличению прозрачности рынка.

Новая Зеландия – лидер среди экспортёров сухого молока

Мировой рынок сухого молока стабильно растет. В 2009 г в мире было произведено 7,7 млн т сухого молока. На страны Евросоюза приходилось 23,6% всего мирового производства сухого молока, 14,5% – на Новую Зеландию, 14% – на Китай и 10,5% – на США.

В 2009 г объем продаж сухого обезжиренного молока в мире увеличился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом и достиг 3,6 млн т. В то же время продажи сухого цельного молока упали на 5,8% и составили 4,1 млн т.

Лидером среди экспортеров сухого молока является Новая Зеландия. Ее доля в экспорте сухой молочной продукции составляет 33%. Второе место занимает Евросоюз с долей мирового экспорта – 21,4%. Австралия также является одним из главных мировых экспортеров сухой молочной продукции. В 2009 г экспорт сухого молока из Австралии вырос на 36% по сравнению с 2008 г и достиг 278,3 тыс т.

Мороженого станет больше

Мировой рынок мороженого стабильно растет. В 2009 г объем производства мороженого в мире достиг 10,4 млн т, рост относительно 2008 г составил 1,6%. В 2010 г производство мороженого вырастет на 230 тыс т по сравнению с 2009 г и составит 10,6 млн т.

США является мировым лидером по потреблению мороженого: на 1 человека приходится около 10,3 кг/год, на втором месте – Австралия со среднедушевым потреблением мороженого 10,2 кг в год. Этот показатель в Австрии находится в пределах 9 кг.

По прогнозам BusinesStat, в 2010 г тенденция к снижению потребления мороженого проявится в европейских странах с традиционно высоким спросом на него – Швеции, Германии, Великобритании, Бельгии.

Источник – www.economy.az по материалам: УНИАН, СОЮЗРОССАХАР, www.apk-inform.com, www.soyanews.ru, Идк, Food Monitor, AKCYZ.com.ua, Фураж Он-Лайн, Зерно Он-Лайн, www.kazakh-zerno.kz, ИА www.dairynews.ru.

При полном или частичном использовании данного материала ссылка на www.economy.az обязательна.